Concord是一款自托管的交易网络CRM管理系统PHP源码应用程序，可帮助企业轻松管理和组织交易/潜在客户、联系人和公司，并清晰地查看需要采取的下一步行动以成功完成销售。

凭借其直观的设计和经过精心设计的易于使用的功能，您可以根据公司需求组织销售工作流程，使用定制的管道和阶段，以满足您公司的特定需求，使用高级筛选器对数据进行分段，自定义表格，自定义字段，双向电子邮件同步，以及与谷歌日历和Outlook日历的双向日历同步，是完美的自托管CRM解决方案。

在当今时代，每个进行销售的公司使用CRM以提高生产力都至关重要，Concord CRM可以帮助您提高工作效率，更快地成交，组织销售日常任务并增加公司收入。通过我们的活动功能，您可以创建后续活动，为您或团队成员添加自定义提醒，过滤没有任何活动的交易，查看即将到期或需要完成的活动，并且不会再忘记与客户通话。每个活动可以关联到许多公司、联系人和交易，每次访问其资料时，您将能够了解需要采取的下一步行动。

借助内置的API，您可以从任何第三方服务创建交易、联系人和公司。如果您不熟悉使用API，您始终可以使用CSV导入功能进行字段映射，作为创建交易的其他功能，您可以创建可嵌入到您的网站上的Web表单，一旦潜在客户从您的网站提交Web表单，交易和联系人将自动创建。

交易管理

创建自定义和多个销售渠道，管理交易并通过阶段跟踪交易进展，可根据任何公司的销售工作流程定制获胜概率。包括带有拖放功能的交易看板，自定义卡片颜色和高级过滤器，帮助您专注于下一步的重要事项。

文档管理

内置文档编辑器的文档管理软件，可创建并发送诸如建议书、协议和报价等文档，并可选择数字签名。

多名签署者可签署文档，并且还可以追踪文档何时发送、打开或签署。

高级过滤器

您可以使用高级过滤器对数据进行分段，轻松识别销售代表需要采取的下一步措施，保存过滤器以供以后使用，与其他团队成员共享或将您喜欢的过滤器标记为默认。而且，您还可以按照您添加的自定义字段进行过滤。

可定制字段

默认字段不适合您的要求？您可以创建新的自定义字段，并根据需要重新排序现有字段并隐藏它们。您可以根据业务需求定制您的Concord CRM。

Concord交易CRM管理系统包含以下主要的功能：

• 交易管理功能
• 联系人管理功能
• 公司管理功能
• 带有多个销售渠道的交易看板
• 产品管理
• 活动管理、提醒、日历
• 双向日历同步（Outlook Calendar，Google Calendar）
• 电子邮件客户端（Gmail，Outlook，IMAP）
• 高级过滤器和筛选
• 带有字段映射的导入和导出功能
• 自定义字段
• 带可排序字段和自定义排序的高级表格
• 自动化工作流程
• 通话记录和应用内呼叫
• 核心资源的备注功能
• 交易/潜在客户网络表单
• 角色和权限
• Zapier集成
• 可定制的仪表盘
• 集成API
• 一键更新和补丁程序
• 在不同时区添加销售代表
• 发送销售代表邀请
• API和API密钥生成
• 完全响应式